04 — Capter : formulaires & leads¶
La capture est la porte d'entrée du produit. Un formulaire ikloze n'est pas un simple collecteur de réponses : c'est un outil de qualification qui décide quoi faire du prospect.
Le formulaire¶
Construction¶
Un formulaire appartient à un workspace et se compose de champs typés :
| Type | Usage |
|---|---|
text |
Texte libre |
phone |
Numéro de téléphone (validé et normalisé au format international) |
email |
Adresse email |
select |
Liste de choix |
number |
Valeur numérique |
boolean |
Oui / non |
Chaque champ accepte des règles de validation : valeur minimale et maximale, longueur minimale et maximale, expression régulière.
Les champs se réordonnent, se dupliquent, et le formulaire entier se duplique — pratique pour décliner une campagne sans repartir de zéro.
Génération assistée par IA¶
Un formulaire peut être généré par IA à partir d'une description de l'offre. L'entrepreneur décrit ce qu'il vend et à qui ; le produit propose une structure de champs. C'est un accélérateur de démarrage, pas une obligation : le formulaire reste entièrement modifiable.
Sans clé IA configurée
Les fonctions IA basculent sur un comportement de repli. Le produit reste utilisable de bout en bout sans IA — le scoring littéral et l'affectation par règles fonctionnent indépendamment.
Publication¶
Le formulaire obtient une URL publique identifiée par un slug. Le prospect y accède sans compte : il voit les champs, il soumet. Rien d'autre du workspace ne lui est exposé.
Le scoring : qualifier avant de mobiliser un closer¶
C'est le mécanisme qui évite de faire perdre du temps aux commerciaux.
Comment l'entrepreneur configure le score¶
Pour chaque question à scorer, il définit :
- Des exemples de réponses classées en bonnes (100), mauvaises (0) et neutres (50) ;
- Le mode de comparaison ;
- L'importance de la question :
1confort ·2utile ·3critique.
Les modes de comparaison¶
| Mode | Fonctionnement |
|---|---|
| Exact | La réponse correspond littéralement à un exemple |
| Contient | La réponse contient un exemple |
| Plage numérique | La valeur est dans l'intervalle attendu → 100, sinon 0 |
| Sémantique | L'IA juge si la réponse va dans le sens attendu, même formulée autrement |
Le mode sémantique est celui qui fait la différence sur les réponses en texte libre : « je peux investir environ 300 000 » et « budget dispo : 300k » sont comprises comme équivalentes, sans que l'entrepreneur ait à énumérer les variantes.
Le résultat¶
Une note 0–100, moyenne des scores par question pondérée par l'importance. Elle sert à deux choses : décider de la sortie du formulaire (ci-dessous), et alimenter les règles d'affectation et la priorisation du closer.
Le comportement de sortie : la bascule WhatsApp¶
C'est le cœur du positionnement « WhatsApp-first ».
Juste après la soumission, ikloze classe le lead dans une tranche — basse, moyenne, haute — et applique la sortie configurée pour cette tranche :
| Sortie | Ce que voit le prospect | Intention |
|---|---|---|
| Remerciement | Un message de fin personnalisé | Ne pas mobiliser de closer sur un lead froid |
| Redirection | Il est envoyé vers une URL | Nourrir un lead tiède : contenu, calendrier, ressource |
| La conversation s'ouvre avec le closer, message déjà écrit | Mettre un lead chaud en contact immédiatement |
Le message pré-rempli¶
Le gabarit WhatsApp est personnalisable et accepte des variables remplacées à la volée :
lead_name · closer_name · form_title · project_name · score · score_emoji · score_level
Exemple de gabarit :
Bonjour {closer_name}, je viens de remplir {form_title}. Je m'appelle {lead_name}. {score_emoji}
Pourquoi ça compte : le prospect n'a rien à expliquer, le closer reçoit un message qui porte déjà son contexte, et la conversation démarre à chaud — pas 48 h plus tard sur un rappel manqué.
Mode d'affectation¶
Le formulaire déclare aussi si l'affectation du lead est manuelle ou automatique. En automatique, le closer désigné par les règles est celui qui apparaît dans le message WhatsApp.
Le lead¶
Ce qu'est un lead¶
Un lead est une personne captée dans un workspace : nom, téléphone, email, pays. Il est identifié par son téléphone au sein du workspace.
Il porte deux dates qui racontent son histoire :
- Première vue — quand il est apparu pour la première fois ;
- Dernière vue — sa dernière manifestation.
Un prospect qui revient six mois plus tard via un autre formulaire n'est donc pas un doublon : c'est le même lead, réactivé. Ses soumissions successives restent consultables.
L'import CSV¶
Les leads existants entrent par import CSV — un modèle de fichier est fourni par le produit. C'est la voie de migration depuis un tableur ou un autre CRM. Les leads importés sont marqués comme tels dans l'historique d'affectation, ce qui permet de les distinguer des leads captés en ligne.
Du lead à l'opportunité¶
Un lead seul n'est pas travaillable. Il devient exploitable quand il est rattaché à un projet : il produit alors un project-lead, l'unité de travail du closer, qui porte le statut, l'affectation, les notes et la commission.